2021年物流行業市場現狀、競爭格局及發展趨勢分析

“物流”是由美國物流管理協會所定義的目前被世界普遍認同的：“物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經濟的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關信息從供應到消費的運動和儲存的計劃、執行和控制的過程”。

《中華人民共和國國家標準物流術語》的定義中指出：物流是指物品從供應地到接收地的實體流動過程，根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合。

1、物流產業簡介：覆蓋范圍廣，參與企業多

從產業鏈角度來看，物流產業上游主要為提供物流業發展的基礎設施和設備的行業，包括道路基礎設施建設行業、倉儲地產業、以及物流設備制造業;中游包括提供運輸、倉儲以及物流管理服務的物流企業，下游主要為對倉儲、運輸等服務有需求的行業或個人。

從企業來看，上游涉及到倉儲地產投資運營企業，公路、鐵路、航道投資建設企業，物流硬件和軟件制造企業;在物流行業中，又可以分為主要從事運輸業務的企業和以倉儲為核心的企業以及提供物流管理與服務的企業;下游行業包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產制造企業。

2、中國未來行業市場規模：社會物流總額不斷提升，降本增效成果明顯

——社會物流總額不斷提升，工業品物流額占比超過九成

隨著我國工業進程的不斷加快，大宗商品運輸和工業生產原材料及半成品的運輸需求穩步提升，我國物流行業穩中向好。據中國物流與采購聯合會統計數據顯示，2019年，我國社會物流總額達到298.0萬億元，從增速看，全年社會物流總額可比增長5.9%，增速比2018年回落0.5個百分點;

截止至2020年1-12月中國社會物流總額達到300.1萬億元，按可比價格計算，同比增長3.5%，增速比1-11月提高0.5個百分點。

其中，工業品物流總額為269.9萬億元，同比增長2.8%，增速比1-11月提高1個百分點;進口貨物物流總額為14.2萬億元，同比增長8.9%，增速比1-11月降低0.1個百分點;單位與居民物品物流總額9.8萬億元，同比增長13.2%，增速比1-11月下降0.7個百分點。農產品物流總額4.6萬億元，同比增長3.0%，增速比1-11月提高2.1個百分點。

從社會物流總額結構看，2019年全年中國工業品物流總額269.6萬億元，按可比價格計算，同比增長5.7%，占社會物流總額的90.5%;進口貨物物流總額14.3萬億元，增長4.7%，占社會物流總額的4.8%;農產品物流總額4.2萬億元，增長3.1%，占社會物流總額的1.4%;單位與居民物品物流總額8.4萬億元，占社會物流總額的2.8%;再生資源物流總額1.4萬億元，占社會物流總額的0.5%。

2)社會物流總費用占全國GDP比重逐步下降，運輸服務占比超過50%

中國社會物流總額的不斷提高標示著中國物流需求的不斷擴大，在此基礎上，中國的物流行業得到壯大，但是在國家去產能、調結構，提高經濟運行效率下，我國物流行業的“降本增效勢”在必行，同時在政府與企業的合力之下，我國全社會物流費用增長速度整體趨緩，占GDP的比重不斷下降。

2019年中國社會物流總費用14.6萬億元，同比增長7.3%，占GDP比重為14.7%，比2018年回落0.1個百分點;2020年前三季度，社會物流總費用為10.4萬億元，社會物流總費用占GDP比重14.4%，比2019年同期下降0.3個百分點。顯示在減稅降費政策、便利通行、營商環境改善等多方因素影響下，物流運行成本有所有所回落。

注：2013年費用增速為17.1%。

從社會物流費用結構來看，2019年物流運輸費用7.7萬億元，同比增長7.2%，占社會物流總費用的52.74%;保管費用5.0萬億元，增長7.4%，占社會物流總費用的34.25%;管理費用1.9萬億元，增長7.0%，占社會物流總費用的13.01%。

雖然運輸費用占比超過50%，但從增長速度來看，運輸費用增長慢于保管費用，隨著物流信息和自動化的加深，單純進行運輸業務已經不能完全滿足物流企業的發展需求。

3、中國物流產業布局：區域布局不均，企業金字塔結構特征明顯

——從物流行業的區域布局戰略來看，根據《物流業發展中長期規劃(2014—2020年)》，國家政策層面對區域物流發展提出進一步的具體要求，推進落實國家區域發展整體戰略和產業布局調整優化的要求。

——從國家級示范物流園區的區域分別來看，截至到2020年11月，中國物流與采購聯合會根據國家發改委要求，已發布兩批示范物流園區名單，共56家物流園區入選。其中華東地區物流園區入選最多，達到22個，占比39%，其次是華中地區和西南地區各有8個物流園區入選。主要是基于區域工業產業規模和物流服務需求特征的影響，各省市的示范物流園區數量分布呈現出明顯的區域分布不均。

——從物流行業的企業結構來看，中國物流市場按照服務對象和物流供給特點的差異，可細分為高端、中端、低端三個層次，由低到高呈現出金字塔型的結構特征，分別對應規?；奈锪髌髽I、初具規模的中型物流企業和提供單一基礎業務的物流企業。

4、中國物流行業市場競爭格局分析：國企巨頭地位穩固，民營企業發展較快

據中國物流與采購聯合會于2020年6月發布的《關于2019年度中國物流企業50強排名的通告》統計數據顯示，中國50強物流企業物流業務收入合計9833億元，按可比口徑計算，同比增長16.9%。50強物流企業門檻提高到32.6億元，比2018年增加3億元。

中國遠洋海運集團有限公司和廈門象嶼股份有限公司分別以2212億元和1404億元的物流業務收入位居第一、二位，兩家企業憑借超過千億的物流業務收入處于我國物流業的第一梯隊;

順豐控股、中外運股份兩家企業以超過500億元的物流業務收入處于第二梯隊;

第三梯隊由物流業務收入在100億至500億的企業組成，共有包括京東、中國物資儲運集團有限公司等在內的15家企業;

第四梯隊為物流業務收入在32.6億元(50強門檻收入)至100億元的物流企業，數量有31家;

第五梯隊為榜單以外的其他物流服務企業。整體來看，頭部企業規模龐大，不同梯隊的企業營業收入差距明顯。

文章標簽

（上海物流公司，上海貨運公司，上海物流專線）

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